｢StiLL｣Excel情報457 データ -- ピボットテーブル --４月始まりの四半期集計

【テーマ】ピボットテーブルを四半期ごとにグループ化する機能がExcel2013で追加されましたが、１～３月が第１四半期となっており変更もできません。ですので今回はピボットテーブルで４月始まりの四半期集計表を作成する方法をご紹介します。

【方法】データに「四半期」項目を追加し、数式で値を求めます。求めた「四半期」項目を行ラベルに指定することで、ピボットテーブルで４月始まりの四半期集計表を作成することができます。

【参考】 Excel2016からピボットテーブルのフィールドリストを検索できるようになりました。フィールドリストが多い場合には特に便利な機能です。

Excel2013で新たに、ピボットテーブルの日付のデータを四半期ごとにグループ化する機能が追加されました。

その機能を利用することで１～３月を第１四半期とした四半期集計表を作成することができますが、

「１～３月が第１四半期」という設定は変更することができないため

3月決算で４～６月を第１四半期にしたい場合などには使うことができません。

日付データのグループ化の方法　

ですので今回は、データに四半期集計を行うための「四半期」項目を追加することで、

ピボットテーブルで４月始まりの四半期集計表を作成する方法をご紹介します。

■ 設定方法

データに「四半期」項目を追加します。

B列の「日付」を元に、「四半期」を計算する数式を作成します。

「四半期」の数式例①：

="第"&IF(MONTH(B2)<4,4,IF(MONTH(B2)<7,1,IF(MONTH(B2)<10,2,3)))&"四半期"

「四半期」の数式例②：

="第" & CHOOSE(MONTH(B2),4,4,4,1,1,1,2,2,2,3,3,3) & "四半期"

CHOOSE関数については以下のバックナンバーでも紹介していますので、ご参照ください。

※ 数式は４月始まりの例ですので、４月始まり以外の場合は適宜変更してください。

作成した「四半期」項目の数式を全データ分コピーし、ピボットテーブルのデータを作成します。

作成した項目を行ラベルに指定することで４月始まりの四半期集計のピボットテーブルを作成できます。

ピボットテーブルの作成方法についての詳細はバックナンバーでも紹介していますので、ご参照ください。

■ ご参考までに（Excel2016新機能）

Excel2016からピボットテーブルのフィールドリストを検索できるようになりました。

フィールドリストが多い場合には特に便利な機能です。